Готовый бизнес-план стоматологии (с фин.расчетами) - 2017
| Артикул | 290116300817330 |
| Автор | ЭКЦ «Инвест-Проект» |
| Кол-во страниц | 128 стр. |
| Язык отчета | Русский |
| Способ предоставления | Электронный/Печатный |
описание
Суть проекта
Планируется создание частной стоматологической клиники минимально допустимой СанПиН площадью 132 кв. м (в аренде) с направлениями:
- общая терапия,
- хирургия,
- ортодонтия,
- рентгенология.
Итого 4 стоматологических установки (кресла) и 1 рентгеновская установка.
Концепция проекта предполагает эконом-цены для стимулирования загрузки клиники.
Тип проекта: создание нового бизнеса.
Шаг планирования: 1 месяц.
Период планирования: 5 лет.
Валюта расчетов: руб.
Режим работы: ежедневно кроме выходных, с 09 до 21 ч.
Привлекательность рынка стоматологических услуг
Объем рынка стоматологических услуг в г. Москве по итогам 2017 г. оценивается нами в размере 11,9 млрд. руб. в год. Рост рынка составил 13,3% и носит, в основном, инфляционный характер.
При этом насыщенность московского рынка достигла 93%.
Число посещений оценивается нами в *** млн. посещений ежегодно.
Несмотря на то, что возможность выхода на рынок крупных игроков можно оценить как низкую, рынок является привлекательным для небольших частных стоматологий за счет быстрой окупаемости инвестиций и высокого уровня рентабельности бизнеса.
Свободный объем московского рынка частной стоматологии, на который могу претендовать новые участники, оценивается нам в дополнительные *** млрд. руб. в год.
Ключевые параметры проекта:
- кресло стоматолога-тераевта: 2 шт.;
- кресло стоматолога-хирурга: 1 шт.;
- кресло стоматолога-ортодонта: 1 шт.;
- среднее время обслуживания клиента: 45 минут;
- производственная мощность клиники: *** посещений / месяц;
- плановая загрузка: 60% или *** посещений / месяц;
- средняя выручка с клиента: *** руб.;
- минимальная площадь помещения клиники по СанПиН: 132 кв. м.;
- потребность в инвестициях: 31 млн. руб.
Ключевые финансовые показатели проекта:
- суммарная выручка за прогнозный период: *** млн. руб.;
- среднемесячная выручка за прогнозный период: *** тыс. руб. / месяц;
- рентабельность продаж в последнем прогнозном году (исчисляется как отношение чистой прибыли к сумме выручки) равна ** %;
- балансовая стоимость имущества на конец горизонта планирования: *** млн. руб.;
- безубыточный объем продаж: *** руб. / месяц или **% от плановой загрузки;
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- PI проекта: *** б/р;
- IRR проекта: ***%;
- срок окупаемости: *** месяцев;
- срок использования инвестиций: *** месяцев.
Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться на 100% за счет средств инвестора.
Автоматизированная финансовая модель позволяет:
- автоматически менять систему налогообложения клиники (ОСН, УСН 6%, УСН 15%);
- количество стоматологических установок;
- все цены (на услуги, закупочные и т.д.);
- запустить проект в другом регионе: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркустк и т.д.;
- ставку аренды и площадь помещения;
- количество персонала и фонд оплаты труда;
- загрузку клиники;
- стоимость оборудования и т.д.
Готовый бизнес-план стоматологии содержит 128 страниц, 40 таблиц, 19 графиков, 7 диаграмм и 1 рисунок.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И НОРМЫ |
9 |
|
2.1. Лицензирование деятельности |
9 |
|
2.2. СанПиН 2.1.3.2524-09 |
13 |
|
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
35 |
|
3.1. Ключевые макроэкономические показатели |
35 |
|
3.2. Российский рынок платной медицины |
36 |
|
3.3. Московский рынок платной медицины |
38 |
|
3.4. Емкость и объем рынка платной стоматологии Москвы, 2014-2017 гг. |
40 |
|
3.5. Элитные стоматологические клиники Москвы |
44 |
|
3.6. Ценовой анализ рынка стоматологических услуг |
63 |
|
3.7. Анализ конечных потребителей рынка платной стоматологии |
64 |
|
3.8. Стратегия развития |
66 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
68 |
|
4.1. Концепция проекта |
68 |
|
4.2. Перечень и стоимость оборудования клиники |
70 |
|
4.3. Календарный план финансирования и реализации проекта |
73 |
|
4.4. План доходов по проекту |
74 |
|
4.5. План текущих затрат |
79 |
|
4.6. План движения денежных средств (cash flow) |
85 |
|
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
86 |
|
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
86 |
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
89 |
|
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
89 |
|
6.2. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
91 |
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
92 |
|
7.1. Качественный анализ рисков |
92 |
|
7.2. Точка безубыточности |
93 |
|
7.3. Анализ чувствительности NPV |
95 |
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
98 |
|
8.1. Основные предположения к расчетам |
98 |
|
8.2. План движения денежных средств (cash flow) |
101 |
|
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
108 |
|
8.4. Налогообложение |
117 |
|
8.5. Прогноз доходов кредитора |
120 |
|
8.6. Прогноз доходов владельца проекта |
128 |
|
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
138 |
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.
График 2. Количество частных стоматологических клиник на 100 тыс. чел. в городах-миллионниках, 2014.
График 3. Динамика объема и емкости рынка стоматологии Москвы, млрд. руб., 2014-2017.
График 4. Динамика освоенной доли и свободной части рынка стоматологии Москвы, %, 2014-2017.
График 5. Динамика посещаемости стоматологий в Москве, чел., 2014-2017.
График 6. Средние потребительские цены на отдельные виды платных стоматологических услуг, Росстат.
График 7. Динамика поступления выручки.
График 8. План посещаемости стоматологической клиники.
График 9. Динамика текущих затрат.
График 10. Расчет точки безубыточности.
График 11. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 12. Выручка, затраты, прибыль.
График 13. Динамика чистой прибыли.
График 14. Финансовые результаты.
График 15. Получение и погашение долга.
График 16. Обслуживание долга.
График 17. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 18. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 19. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура рынка платных медицинских услуг.
Диаграмма 2. Процент обращаемости в клиники при острых зубных болях.
Диаграмма 3. Структура инвестиций в оборудование, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат.
Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 7. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Структура сбытовой политики на рынке платной стоматологии.
Список таблиц
Таблица 1. Ключевые показатели проекта.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Расчет динамики рынка стоматологии в Москве по базовому 2014 году в номинальных ценах на период 2014-2017 гг.
Таблица 4. Цены на услуги сети «ПрезиДент».
Таблица 5. Цены на услуги сети клиник «Все свои!».
Таблица 6. Цены на услуги сети клиник «Семейный доктор».
Таблица 7. Цены на услуги сети «Юнидент».
Таблица 8. Цены на услуги сети «Дента-Эль».
Таблица 9. Цены на услуги сети «Добромед».
Таблица 10. Цены на услуги сети «Мастердент».
Таблица 11. Средние цены на стоматологические услуги в Москве.
Таблица 12. Структура площадей стоматологической клиники.
Таблица 13. Стоимость оборудования по направлению «хирургия».
Таблица 14. Стоимость оборудования по направлению «терапия / ортопедия».
Таблица 15. Стоимость оборудования по направлению «рентгенология».
Таблица 16. Стоимость оборудования по направдению «стерилизационная».
Таблица 17. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 18. Производственные параметры проекта.
Таблица 19. План загрузки и поступления выручки помесячно.
Таблица 20. План поступлений по годам.
Таблица 21. Параметры текущих затрат.
Таблица 22. План текущих затрат помесячно.
Таблица 23. План текущих затрат по годам.
Таблица 24. Персонал карьера и ФОТ.
Таблица 25. Динамика привлечения персонала и фонд оплаты труда.
Таблица 26. Плановые инвестиционные затраты.
Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 28. Качественные риски по проекту.
Таблица 29. Расчет точки безубыточности.
Таблица 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 31. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 32. План движения денежных средств по годам.
Таблица 33. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 34. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 35. Показатели ОПУ.
Таблица 36. Налогообложение.
Таблица 37. План получения и возврата инвестиций.
Таблица 38. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 39. Расчет NPV проекта.
Таблица 40. Финансовый анализ проекта (5-й год).
Категории
Ранее особо подчеркивалось, что исследование маркетинга — это научный анализ всех факторов, влияющих на маркетинг товаров и услуг. Отсюда следует, что область приложения этой функции практически не ограничена, а потому мы будем рассматривать лишь те виды исследований, которые наиболее часто встречаются на практике.
По существу, цель исследования маркетинга состоит в том, чтобы получить ответы на пять основных вопросов: кто? что? когда? где? и как? Связанный с ними вопрос: почему? — расширяет исследование до соприкосновения с областью социальной психологии и иногда выделяется в самостоятельную сферу, известную как мотивационный анализ (motivation research), т. е. изучение мотивов поведения покупателей. (К сожалению этот термин приобрел определенный нежелательный оттенок из-за сомнительной деятельности некоторых псидоапалистов.) На практике исследование маркетинга сводится к исследованиям, направленным на решение ограниченного числа периодически повторяющихся задач. Исследования в области маркетинга могут быть разделены на две основные категории: постоянные и эпизодические. Маркетинг — непрерывный процесс, происходящий в постоянно изменяющихся условиях. Поэтому систематическое проведение исследований имеет существенное значение, если фирма хочет остаться осведомленной об изменениях основных факторов, определяющих спрос, и быть в состоянии соответствующим образом видоизменять свою политику. Обширную информацию такого типа собирают специализированные организации и государственные ведомства, однако эта информация нередко носит слишком обобщенный характер и не может удовлетворять специфическим требованиям отдельной фирмы. В результате ее приходится дополнять исследованиями, проводимыми самой фирмой.Кроме того, многие ситуации маркетинга настолько своеобразны (например, выпуск на рынок нового товара), что требуют проведения специальных исследований.